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  导语：11月14日，美国对外关系委员会（CFR）刊登了香农·K·奥尼尔、朱莉娅·休萨与加夫列拉·帕斯-索尔丹联合撰写的文章。文章系统梳理了特朗普政府依据《1962年贸易扩展法》第232条，以“国家安全”为由已实施及正在考虑的各类关税措施，涵盖钢铁、铝、半导体、关键矿物等众多产品类别。

  通过详尽的图表与数据，文章展示了美国在这些关键产品上的高度进口依赖，并比较了不同供应国（尤其是美国盟友、中国及其他几个国家）受到的影响差异，可为理解特朗普政府第二任期美国贸易政策的走向、关键产业进口结构与全球供应链可能面临的压力提供参考。

  文章指出，尽管部分关税声称旨在针对中国，但其主要负担却更多落在加拿大、墨西哥、欧盟等美国传统盟友和自由贸易伙伴身上。

  美国对外关系委员会副主席、研究主任和莫里斯·R·格林伯格主席、全球治理研究高级研究员

  美国总统特朗普推出了一系列232条款关税（Section 232 tariffs）及相关调查。232条款关税的核心目标旨在保护美国国家安全。该条款源于《1962年贸易扩展法》（Trade Expansion Act of 1962），赋予总统在商务部调查进口产品对国家安全影响的结果出炉前征收关税的权力。特朗普政府已运用这一工具，对铝、公共汽车、汽车及其零部件、铜、家具、木材、钢铁、板材和卡车等产品加征一定的关税，并对另外九类产品启动了232条款调查。

  部分232条款关税将影响中国，但更多波及美国盟友。图为2024年美国受现行及潜在232条款关税覆盖的进口产品情况。来源：美国人口普查局（U.S. Census Bureau）

  本文图表将展示美国在从汽车到铜等各种类型的产品上对外国供应商的依赖规模与结构，并深入每个行业，详细说明进口规模、国家集中度以及出口国的地理政治学背景，区分盟友（北约成员国、主要非北约盟友及自贸协定伙伴）与潜在对手。

  2018年，特朗普对钢铁征收25%的232条款关税，对铝征收10%的关税。重返白宫后，他迅速重启关税政策，于2025年2月对这两种金属均征收25%的关税，6月又将税率翻倍至50%。8月，特朗普扩大了关税覆盖范围，对摩托车、割草机等商品中的钢铁和铝成分征税。

  尽管英国已在5月与美国签署贸易协定，并承诺“按约定逐步推进核心钢铁产品零关税”，但其仍需继续缴纳25%的关税。美国还将考虑对来自欧盟的钢铁、铝及衍生产品实行降低关税配额。

  该政策包含豁免条款。若钢铁是在美国熔化浇铸、或铝是在美国冶炼铸造，那么部分由这些金属制成的产品可豁免关税；否则，仅对产品中钢铁或铝成分的美元价值征税。

  美国钢铁进口量仅占其总需求量的25%，但铝总需求量的一半依赖进口。对于许多电子科技类产品、航空航天产品和国防设备中使用的特种铝，这一比例更高。

  尽管特朗普政府的关税旨在应对全球市场上中国钢铁和铝的大量涌入，但近期专家简报显示，这些关税对美国盟友的打击更为严重——中国直接出口至美国的钢铁和铝数量有限。事实上，加拿大是这两种金属的最大外国供应国，其出口量占美国钢铁进口量的五分之一以上，占铝产品进口量的近一半。

  不过，针对钢铁和铝衍生产品的232条款关税仍直接影响中国。目前中国供应的含钢铁成分进口产品占受232条款关税约束产品的14%，仅次于墨西哥；墨西哥和中国也是含铝成分征税产品的主要供应国，墨西哥约占此类进口产品的16%，中国占13%，加拿大占9%。

  8月1日，特朗普对半成品铜产品及部分铜衍生产品征收50%的关税。他未对约占美国铜进口总量的一半的精炼铜加征一定的关税。铜对美国企业至关重要，大范围的应用于科技设备、电网组件、住宅及汽车制造。

  美国约45%的铜依赖进口。受232条款关税约束的铜进口产品中，超过一半来自三个国家：墨西哥供应量最大，占美国进口量的22%，其次是中国（17%）和加拿大（14%）。

  2024年美国受232条款关税覆盖的铜进口情况。来源：美国人口普查局（U.S. Census Bureau）

  3月，特朗普对进口汽车、小型卡车、发动机及其他汽车零部件征收25%的关税。这是受232条款关税影响最大的市场之一，美国每年进口的汽车及汽车零部件价值超过6400亿美元。

  该政策同样包含豁免条款。截至2030年，汽车制造商可获得特殊的比例的退税，退税额相当于其在美国组装汽车总价值的3.75%，对应部分为外国供应的零部件。来自日本、韩国和欧盟的汽车关税税率较低，为15%；根据美英贸易协定，英国制造的10万辆汽车仅需缴纳10%的关税；符合《美墨加协定》（U.S.-Mexico-Canada Agreement, USMCA）规则的汽车，仅对非美国制造部分征收关税，前提是满足该协定的原产地规则要求。

  2024年美国受232条款关税覆盖的乘用车、轻型卡车及汽车零部件进口情况。注：包含符合《美墨加协定》的产品，此类产品不受232条款关税约束。来源：美国人口普查局（U.S. Census Bureau）

  美国销售的新车中近一半为进口产品，大多数来源于六个国家——加拿大、德国、日本、墨西哥、韩国和英国——这些均为美国的紧密贸易伙伴，仅墨西哥就出口了其中三分之一的汽车。

  美国汽车工厂使用的零部件中，近60%为进口产品。尽管大部分来自紧密贸易伙伴，但中国是仅次于墨西哥的第二大零部件供应国，两国合计占美国汽车零部件进口总量的一半以上。

  10月，特朗普政府对软木木材与木料征收10%的关税，对软垫木制家具和厨柜征收25%的关税。2026年1月1日起，软垫家具（如沙发、长沙发和椅子）的关税将提高至30%，厨柜关税将提高至50%。来自英国的木制品关税上限为10%，日本、韩国和欧盟的关税上限为15%。

  美国约30%的木材消费依赖进口。受232条款关税约束的木材产品中，三分之一来自加拿大，越南占26%，中国占11%。过去25年来，美国木材行业一直寻求限制加拿大木材进口，声称加拿大木材享受不公平补贴，并指控其存在木材倾销行为。

  2024年美国受232条款关税覆盖的木材、板材与家具进口情况。来源：美国人口普查局（U.S. Census Bureau）

  11月1日，特朗普政府对进口中型和重型卡车及其零部件征收25%的关税，对公共汽车征收10%的关税。

  与汽车制造商类似，依赖进口零部件的卡车制造商可获得退税，退税额相当于其在国内组装卡车总价值的3.75%。符合《美墨加协定》的卡车仅对非美国制造部分征收关税。

  图为2024年美国受232条款关税覆盖的中型和重型卡车、公共汽车及车辆零部件进口情况。注：包含符合《美墨加协定》的产品，此类产品不受232条款关税约束。来源：美国人口普查局（U.S. Census Bureau）

  美国约25%的中型卡车和40%的重型卡车依赖进口，但公共汽车进口量仅占5%。卡车进口比汽车更为集中，加拿大和墨西哥占受232条款关税约束的卡车、零部件及公共汽车进口总量的一半，中国供应占9%。

  特朗普政府正在对商用飞机、喷气发动机及相关零部件的进口情况展开调查。柬埔寨、日本、马来西亚、韩国、英国和欧盟已获得飞机及其零部件的关税豁免。巴西的出口产品多数需缴纳50%的关税，而其飞机及相关这类的产品的关税税率较低，为10%。

  尽管美国是航空航天产品净出口国，但去年在商用飞机、喷气发动机及零部件方面的进口额比出口额高出330亿美元。其中近50%的进口产品来自欧盟，25%来自加拿大，英国占8%，而中国和印度合计占比不足3%。

  2024年美国可能受232条款关税覆盖的商用飞机、喷气发动机及零部件进口情况。注：美国政府尚未确定哪些产品（若有）将面临关税。来源：美国人口普查局（U.S. Census Bureau）

  特朗普政府正在对美国药品进口情况做调查，包括药品、活性药物成分等关键投入品及衍生产品。

  美英贸易协定承诺为英国药品提供豁免条款，但尚未最终敲定。列支敦士登、韩国、瑞士和欧盟的药品出口关税上限为15%，日本药品将享受所有国家中最低的关税税率。阿根廷、柬埔寨、日本、马来西亚、韩国和欧盟还获得了仿制药及其成分的关税豁免。作为近期多项协议的一部分，特朗普政府将为阿斯利康（AstraZeneca）、礼来（Eli Lilly）、默克（Merck）、诺和诺德（Novo Nordisk）和辉瑞（Pfizer）等企业来提供关税减免，这一些企业已同意降低部分药品价格。

  美国近80%的仿制药片剂和胶囊以及50%的品牌药依赖进口。按价值计算，爱尔兰是最大的药品供应国，但这在某些特定的程度上是美国公司避税的结果。按重量计算，美国44%的药品进口来自中国。此外，美国88%的活性药物成分（APIs）依赖进口，印度占比32%，为最大供应国；欧盟占20%，中国占8%。

  然而，中国活性药物成分通过第三国的中转贸易掩盖了美国对这一竞争对手的依赖。印度约70%的活性药物成分来自中国，而中国和印度合计占欧洲药品中活性药物成分的60%至80%。

  特朗普政府正在评估是否对半导体、半导体制造设备及其制成品征收关税。列支敦士登、瑞士和欧盟的半导体出口关税上限为15%，日本将享受所有国家中最低的关税税率。美国对韩国半导体征收的关税不会高于对半导体贸易规模相近国家征收的税率。特朗普表示，若企业将生产转移至美国，可能会获得关税豁免。

  美国在这一些产品上严重依赖外国供应商，2024年的进口额比出口额高出2000多亿美元。尽管出于国家安全考虑，美国政府正通过2022年《芯片与科学法案》（CHIPS and Science Act）提供补贴，以扩大国内半导体生产，但其仍依赖进口芯片、相关材料和化学投入品，同时还依赖海外的测试和封装环节，成品芯片往往需要进口或再进口。

  2024年美国可能受232条款关税覆盖的半导体及制造设备进口情况。注：美国政府尚未确定哪些产品（若有）将面临关税。来源：美国人口普查局（U.S. Census Bureau）

  半导体进口高度集中，五个国家供应了美国近80%的半导体相关进口产品。中国位居榜首，供应占比超过四分之一，在全球芯片组装、测试和封装（ATP）领域占据主导地位，拥有近三分之一的ATP设施，这中间还包括许多美国独资企业的工厂。

  台湾地区供应占比近五分之一，既出口晶圆也出口成品芯片。墨西哥排名第三，过去十年占比稳定在15%左右，不过随着中国台湾地区电子制造商富士康（Foxconn）最早于2025年底或2026年初新增ATP产能，这一比例可能会上升。

  特朗普政府正在考虑对加工关键矿产及其制成品（如电池和风力涡轮机）征收关税。

  美国有12种关键矿产完全依赖进口，在美地质调查局（U.S. Geological Survey）认定的对美国经济和国家安全至关重要的50种关键矿产中，另有28种的国内需求超过一半依赖进口。

  2024年美国可能受232条款关税覆盖的加工关键矿产及制成品进口情况。注：美国政府尚未确定哪些产品（若有）将面临关税。来源：美国人口普查局（U.S. Census Bureau）

  关键矿产进口的集中度低于其他受调查类别，没有一点一个国家占据主导地位。南非以16%的占比领先，主要出口用于催化转化器的铂、铑和钯；加拿大紧随其后，占比15%，出口大量用于核电的铀和用于钢铁镀层的锌。

  尽管中国整体进口占比仅为6%，但美国在特定关键矿产上仍严重依赖这一竞争对手。中国供应了美国近70%的稀土进口量，以及近一半的进口砷、锑和钽。

  同时，中国占据全球90%的镓产量，即便现阶段美国大部分镓进口来自其他几个国家，这仍使得其镓价格易受波动影响。正如近期所见，中国在某些关键矿产制成品上拥有绝对控制权，包括用于汽车、飞机和各类电子科技类产品的稀土磁体。

  特朗普政府正在对无人机及其零部件的进口情况展开调查。2018年，特朗普根据《1974年贸易法》第301条（Section 301 of the Trade Act of 1974）对中国无人机征收25%的关税。前总统乔·拜登延长了该301条款关税，目前仍在生效。

  美国每年进口近50万台无人机，超过国内制造商的产量（目前国内年产量不足10万台）。农业、建筑、能源等行业依赖无人机进行作物喷洒、基础设施检查、土地勘测等工作。

  2024年美国可能受232条款关税覆盖的无人机进口情况。注：美国政府尚未确定哪些产品（若有）将面临关税。来源：美国人口普查局（U.S. Census Bureau）

  中国无人机制造商大疆创新（DJI）——其生产基地位于中国和马来西亚——仅在美国商业市场的份额就超过70%。同时，中国企业在机身、电池、无线电和螺旋桨等关键无人机零部件的制造领域占据主导地位。

  特朗普政府正在对多晶硅（polysilicon）及其衍生产品的进口情况展开调查。政府尚未明确232条款调查所指的多晶硅衍生产品具体范围。

  多晶硅是太阳能电池板制造的关键投入材料，先被制成太阳能晶片，再加工成电池片，最后组装成组件。尽管太阳能领域占多晶硅需求的80%以上，但这样一种材料也用于半导体和消费电子产品。

  2018年，特朗普根据301条款对中国多晶硅征收关税，并根据1974年《贸易法》第201条（Section 201 of the Trade Act of 1974）对太阳能进口产品加征一定的关税。拜登于2022年将该关税延长四年，并附带部分豁免条款。2026年1月1日，拜登将中国多晶硅和太阳能晶片的关税提高至50%；4月，美国商务部宣布对来自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的太阳能电池片和组件征收最高达3521%的反倾销税和反补贴税。

  尽管美国是多晶硅净出口国，但在太阳能供应链中部分使用多晶硅的产品仍依赖进口。美国国内没有太阳能晶圆生产能力，而中国控制着全球约97%的太阳能晶片产量。根据荣鼎集团（Rhodium Group）的数据，美国太阳能电池片的国内制造产能约为当前部署水平的24%，而太阳能组件的国内产量超过了其国内部署量。

  2024年美国可能受232条款关税覆盖的多晶硅及衍生产品进口情况。注：美国政府尚未确定哪些产品（若有）将面临关税。来源：美国人口普查局（U.S. Census Bureau）

  美国多晶硅和太阳能产品进口集中在少数几个国家，多数位于东南亚。越南供应量最大，约占三分之一，泰国紧随其后，占近五分之一，中国仅占美国太阳能进口的1%。然而，中国控制着全球80%以上的太阳能供应链，近年来中资企业在东南亚各地设立了出口枢纽。

  特朗普政府对风力涡轮机及其零部件的进口情况启动了调查。风力涡轮机已因含有的钢铁和铝成分而受232条款关税约束；另一项针对加工关键矿产及其衍生产品的232条款调查也将风力涡轮机纳入范围。此外，美国已对来自中国、马来西亚和越南等多个国家的风电塔征收反倾销税和反补贴税。

  根据伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）的估计，美国一台典型风力涡轮机约三分之二的价值来自进口。其在叶片、传动系统和电气系统等零部件上严重依赖进口。

  2024年美国可能受232条款关税覆盖的风力涡轮机及零部件进口情况。注：美国政府尚未确定哪些产品（若有）将面临关税。来源：美国人口普查局（U.S. Census Bureau）

  德国供应了美国近四分之一的风力涡轮机进口产品，墨西哥紧随其后，占五分之一，中国约占5%。

  特朗普政府正在对个人防护装备（personal protective equipment, PPE）、医疗消耗品（如注射器和绷带）以及医疗设施器械（包括轮椅、病床和助听器）的进口情况展开调查。特朗普在第一任期内根据301条款对部分中国医疗用品征收关税；2024年，拜登宣布提高对中国口罩、手套、针头、呼吸器和注射器的301条款关税。

  去年，美国医疗产品的进口额比出口额高出430亿美元。美国市场上约75%的医疗设施为海外制造，个人防护装备严重依赖进口，超过90%的美国医疗用品产自中国。中国和墨西哥是美国医疗产品进口的两大主要供应国，各占16%。

  2024年美国可能受232条款关税覆盖的医疗产品进口情况。注：美国政府尚未确定哪些产品（若有）将面临关税。来源：美国人口普查局（U.S. Census Bureau）。

  特朗普政府正在评估是否对机器人及工业机械的进口征收关税。美国是此类产品的净进口国，去年进口额比出口额高出250亿美元。美国没有大规模的公司大规模生产工业机器人，国内零部件供应商也寥寥无几。

  美国工业机器人和机械的进口大部分来自盟友，加拿大、德国、意大利和日本供应了一半的进口产品，中国只占8%。

  2024年美国可能受232条款关税覆盖的机器人及工业机械进口情况。注：美国政府尚未确定哪些产品（若有）将面临关税。来源：美国人口普查局（U.S. Census Bureau）

  1.汽车和卡车类别包含符合《美墨加协定》的产品，此类产品不受232条款关税约束。

  2.“美国盟友”包括美国国务院定义的北约成员国或“主要非北约盟友”。美国法律规定将中国台湾地区视为盟友，但未正式指定。

  3.“自贸协定伙伴”包括美国贸易代表办公室定义的与美国签署全面自贸协定（FTA）的国家。

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